Q. 증권사 PB 질문 드립니다.

답변 5

• P

  PRO액티브현대트랜시스

  코전무 ∙ 채택률 100%

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  채택된 답변

  현재 상황을 보면 증권사 PB 직무 준비에서 부족한 부분은 스펙 자체보다 직무 경험과 금융에 대한 관심을 보여줄 수 있는 활동이라고 볼 수 있습니다 학점 4점대와 신용분석사 투자자산운용사 준비 그리고 어학 성적은 충분히 경쟁력이 있는 요소입니다 특히 PB는 고객 자산 관리와 금융상품 상담이 중심이 되는 직무이기 때문에 금융 지식뿐 아니라 고객 관점에서 생각하는 능력과 시장에 대한 관심을 보여주는 것이 중요합니다 부트캠프의 경우 단순히 수료증을 얻는 목적보다는 PB 직무와 연결되는 경험을 만들 수 있는 과정을 선택하는 것이 좋습니다 추천할 만한 방향은 금융상품 분석 자산관리 포트폴리오 구성 모의 투자 프로젝트 금융 데이터 분석 등을 포함하는 과정입니다 다만 PB는 개발 직무처럼 특정 기술 스택을 증명하는 직무가 아니기 때문에 부트캠프 하나보다 실제 금융 관련 활동을 통해 본인의 관심과 경험을 만드는 것이 더 중요합니다 현재 가장 아쉬운 부분은 인턴 경험과 금융권 활동입니다 PB는 고객을 직접 상대하는 직무이기 때문에 금융권 인턴이나 영업 경험이 있으면 큰 장점이 됩니다 가능하다면 증권사 지점 영업 지원 인턴 PB 보조 업무 금융상품 관련 서포터즈 등을 우선적으로 찾아보는 것을 추천합니다 또한 은행이나 증권사 채용연계형 인턴은 PB 직무 이해도를 높이는 데 매우 도움이 됩니다 동아리나 학회 경험이 없다는 점은 크게 걱정하지 않아도 됩니다 지금부터 억지로 활동 개수를 늘리기보다는 남은 기간 동안 직무와 연결되는 결과물을 만드는 것이 중요합니다 예를 들어 매주 금융시장 이슈를 정리하고 특정 산업이나 기업을 분석하는 리포트를 작성하거나 실제 고객에게 설명한다는 관점에서 투자 포트폴리오를 구성해보는 경험은 면접에서 충분히 활용할 수 있습니다 또한 PB 지원 시 자기소개서에서는 왜 금융권인지 왜 PB인지에 대한 논리가 중요합니다 단순히 금융에 관심이 있다는 표현보다 본인이 어떤 금융 경험을 통해 고객 자산 관리라는 역할에 관심을 가지게 되었는지를 설명해야 합니다 현재 가지고 있는 신용분석사와 투자자산운용사 준비 경험은 좋은 기반이므로 이를 고객 상담과 자산관리 역량으로 연결하는 연습이 필요합니다 결론적으로 현재 스펙은 PB 지원이 불가능한 수준이 아니며 오히려 학점과 금융 자격 측면에서는 좋은 편입니다 남은 졸업 유예 기간에는 자격증을 계속 추가하기보다 금융권 인턴이나 대외활동 그리고 시장 분석 경험을 확보하는 것이 가장 효과적입니다 특히 PB는 사람과 금융을 연결하는 직무이기 때문에 금융 지식과 함께 고객에게 설명하고 설득하는 경험을 만드는 방향으로 준비하는 것이 합격 가능성을 높이는 방법입니다

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• 멘

  멘토 지니KT

  코상무 ∙ 채택률 61%

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  ● 채택 부탁드립니다 ● 현재 스펙은 PB 지원자 중에서도 기본 경쟁력이 좋은 편입니다. 다만 PB는 자격증보다 고객 응대 경험과 금융상품 이해도, 영업 역량을 더 중요하게 평가합니다. 투자자산운용사 취득 후에는 증권사 인턴이나 금융권 대외활동을 가장 우선으로 준비해 보시는 것을 추천드립니다. 코멘토 부트캠프를 선택하신다면 PB 현직자가 직접 첨삭과 모의면접을 진행하는 실무 중심 과정이 가장 도움이 됩니다. 또한 실제 포트폴리오를 구성해 시장 이슈를 분석하고 고객에게 투자 전략을 제안하는 연습을 해보시면 면접 경쟁력이 크게 높아집니다. 졸업유예 기간에는 관련 경험을 최대한 확보하는 것이 합격 가능성을 높이는 가장 효과적인 전략입니다.

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• 다

  다할수있습니다큐비앤맘

  코이사 ∙ 채택률 58%

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  조금이라도 도움이 되셨다면 채택 부탁드립니다 ~~~~ 현재 스펙이면 PB 직무에 도전할 기본기는 충분히 갖추고 있습니다. 다만 PB는 자격증보다 고객 응대 경험과 금융상품 이해, 영업 역량을 더 중요하게 보는 직무이기 때문에 관련 경험을 보완하는 것이 가장 효과적입니다. 코멘토 부트캠프를 선택한다면 PB 직무 멘토링이나 금융 영업 실무, 자산관리 상담 프로젝트 중심 과정이 도움이 됩니다. 추가로 투자자산운용사 취득과 토스 성적 확보를 우선 마무리하시고, 증권사 체험형 인턴이나 금융권 대외활동에 한 번이라도 참여하는 것을 추천드립니다. 졸업 전까지는 실제 고객 상담, 금융상품 제안, 시장 분석 경험을 포트폴리오 형태로 남기는 것이 서류와 면접에서 큰 강점이 됩니다. 지금부터 방향만 잘 잡으면 충분히 경쟁력을 갖출 수 있는 스펙입니다.

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  합격 메이트삼성전자

  코부사장 ∙ 채택률 79%

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  멘티님. 안녕하세요. ​현재 보유하신 4.17의 높은 학점과 투자자산운용사, 신용분석사 등 금융 관련 자격증 준비 상황은 증권사 PB 직무 지원을 위한 훌륭한 자산입니다. 코멘토 직무캠프 중에서는 증권사 자산관리 및 PB 실무 과제 수행 과정이나 WM 영업 관련 캠프를 수강하시면 실무 프로세스를 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. ​동아리나 학회 경험이 부족하더라도 준비 중인 자격증을 빠르게 취득한 후 PB 실무 제안서 작성이나 포트폴리오 구성 경험을 쌓는 편이 훨씬 유리합니다. 토익 만료 건은 토익스피킹이나 오픽 등 말하기 성적으로 빠르게 대체하여 스펙을 보완하는 방법을 추천합니다. 졸업 유예 기간 동안 실무 중심의 직무캠프 참여와 인턴십 지원을 병행하여 고객 제안 및 자산관리 역량을 적극적으로 어필하시면 좋은 결과를 기대할 수 있습니다. ​응원하겠습니다.

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  취뽀도우미입니다대구교통공사

  코부장 ∙ 채택률 90%

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  증권사 PB 직무는 고객의 자산을 관리하고 금융 상품을 제안하는 직무이므로 높은 전문성과 영업적 친화력이 동시에 요구됩니다. 현재 준비 중이신 투자자산운용사는 PB 직무의 필수 자격 요건이므로 이번 8월 시험에 반드시 최종 합격하는 것을 목표로 삼으셔야 합니다. 신용분석사 부분 합격 결과와 ADsP 보유 스펙은 데이터 기반의 자산 분석 역량을 어필하는 데 이용할 수 있습니다. 동아리나 학회 경험이 부족하더라도 졸업 유예 기간 동안 실무 중심의 활동을 보완한다면 충분히 경쟁력을 갖출 수 있습니다. 코멘토에서 수강할 수 있는 부트캠프 중에서는 자산관리 포트폴리오 작성, 금융 상품 제안서 작성, 혹은 증권사 PB 실무 경험을 다루는 과정을 추천합니다. 이러한 캠프를 통해 실제 고액 자산가 대상의 포트폴리오를 구성해 보고 제안서를 작성해 보는 경험을 쌓는다면 자소서와 면접에서 큰 도움이 됩니다. 졸업 전 남은 기간 동안에는 무리하게 장기 대외활동을 추가하기보다 단기 실무 부트캠프나 증권사 관련 인턴십에 도전하여 실전 감각을 익히는 것을 추천합니다. 어문계열 전공과 N2 자격증을 활용하여 외국계 증권사나 글로벌 자산관리 분야로의 확장 가능성을 제시하는 것도 좋습니다. 토익과 토익스피킹 등 어학 성적은 만점 가까이 갱신하시고, 투자자산운용사 취득 후 즉시 하반기 증권사 공채 및 인턴에 적극적으로 지원해 보시는 것을 권장합니다.

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